*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人、联系电话、邮箱、地址、备注、创建时间、更新时间等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险类型、投保人、被保险人、保险起期、保险止期、保险金额、保费、保险状态、险种、承保公司、理赔记录、备注、创建时间、更新时间等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、理赔金额、理赔状态、申请人、申请时间、审核人、审核时间、支付状态、支付时间、备注等 |
4 | 保费管理 | 应收保费、实收保费、未收保费、保单号等 |
5 | 承保公司管理 | 公司名称、联系人、联系电话、邮箱、地址、备注、创建时间、更新时间等 |
6 | 险种管理 | 险种名称、保额、保费、保障期限、保险责任、投保年龄、生效时间、失效时间、备注、创建时间、更新时间等 |
7 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人等级、联系电话、邮箱、佣金比例、创建时间、更新时间等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、联系人、联系电话、邮箱、地址、备注、创建时间、更新时间等 |
9 | 报表管理 | 保险类型、保单数、保费收入、理赔回款、手续费支出、净利润、报表日期等 |
10 | 统计分析 | 按日期统计保单数、按日期统计保费收入等 |